2020年，中國乘用車新車ADAS系統L1裝配率為17.4%，同比增加3.3個百分點，L2裝配率16.2%，同比增加8.8個百分點。2021年，L2+已經成為各大主機廠競爭的發力點，小鵬、蔚來、長城、威馬、廣汽等相繼推出高級別自動駕駛量產車型。而前視系統作為ADAS核心配置，裝配量和裝配率也將實現穩步增長。

國內主要自主品牌自動駕駛發展進程及規劃

來源：公開資料整理

        根據佐思汽研數據，2020年中國前視系統裝配量接近500萬輛，其中自主品牌為106.3萬輛，同比增長43.9%，占比達到21.4%；合資為390.5萬輛，同比增長68.0%，占比達到78.6% ；從裝配率看，2020年中國前視系統整體裝配率為26.4%，同比增加10.9個百分點。其中，自主為16.1%，同比增加6.5個百分點；合資為32.0%，同比增加13.7個百分點。

2019-2021年自主/合資品牌乘用車新車前視系統裝配量及裝配率

來源：佐思汽研

        就自主看，2020年中國乘用車前視系統裝配量超過10萬套的品牌依次是紅旗（13.7萬）、比亞迪（12.9萬）、吉利（12.2萬）、領克（11.4萬）、哈弗（10.8萬）；裝配率靠前的依次是理想（100%）、蔚來（100%）、歐拉（67.9%）、WEY（67.2%）等。就四限圖來看，長安、哈弗、吉利、比亞迪銷量高，裝配率低，隨著新車型裝配率提升，預計未來前視系統提升空間廣闊。

2020年國內主要自主品牌乘用車前視系統裝配量及裝配率

來源：佐思汽研

         分自主車型看，紅旗HS5前視系統裝配量（9.4萬）和裝配率（99.5%）處于遙遙領先地位，該車可實現L2級自動駕駛，具備AEB主動制動、SACC高級巡航、車道保持輔助等功能。在一汽紅旗“旗偲”智能網聯技術戰略的持續推動下，紅旗H9（L2.5級自動駕駛）、紅旗E-HS9（L3級自動駕駛）等新車陸續上市。根據紅旗規劃，2021年到2025年，將實現L4級量產和L5級示范運營，2026年到2030年，將實現L5級自動駕駛商業化。

2020年國內自主品牌TOP10車型前視系統裝配量及裝配率

來源：佐思汽研

        就供應商看，國內乘用車市場中，2020年電裝、博世、大陸、安波福等國際龍頭壟斷前視系統90%以上份額，僅經緯恒潤一家入圍TOP10，市占率為3.6%。自主品牌乘用車市場中，2020年TOP4市場份額超過80%，其中博世占比43.3%，處于領先地位；經緯恒潤占比16.7%，位居第二。

        經緯恒潤成立于2003年，主要產品有前視系統、77GHZ毫米波雷達、ADAS控制器、駕駛員監控系統、自動泊車系統、T-BOX等。其中前視主動安全攝像頭是經緯恒潤整合Mobileye技術研發的一款駕駛輔助產品。乘用車客戶主要有一汽紅旗、上汽大通、一汽奔騰、榮威、名爵、吉利、江鈴汽車、江淮汽車。商用車領域，主要客戶有一汽解放、中國重汽和陜西重汽等。按照交通部公路科學研究院提供的數據，截至2020年底經緯恒潤配置LDW貨車（牽引車輛）車型795款，位居第一。

2020年國內乘用車前視系統供應商市占率

來源：佐思汽研

        根據《智能網聯汽車技術路線圖2.0》規劃， 2025年中國L2/L3自動駕駛汽車將占50%，同時實現高級自動駕駛汽車在限定區域和特定場景的商業化應用。2030年中國L2/L3自動駕駛汽車將占70%，同時高級自動駕駛汽車滲透率達到20%。此外，上海、北京、吉林等多個地區還將智能汽車列入“十四五”規劃。未來，隨著政策持續落地，以及OEM ADAS系統的快速裝車，將直接帶動國內前視系統的較快增長，預計2025年裝配量將超過1600萬套。

轉載來源：佐思汽車研究