隨著智能汽車的發(fā)展，“軟件定義汽車”逐漸成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，其核心是軟硬分離、硬件預(yù)埋。2021年1-5月，國內(nèi)發(fā)布的多款新車均預(yù)埋大量傳感器硬件，特別是攝像頭，以實(shí)現(xiàn)L2/L2+級(jí)以上ADAS功能。

        未來，隨著搭載高速自動(dòng)駕駛、城區(qū)自動(dòng)駕駛、記憶泊車功能的新車放量，對(duì)車周和車內(nèi)感知的需求將進(jìn)一步增強(qiáng)。預(yù)計(jì)L2+級(jí)以上普遍需要11個(gè)以上攝像頭，L4\L5級(jí)別以視覺為主的攝像頭數(shù)量會(huì)超過15個(gè)。

2025年中國乘用車前視系統(tǒng)裝配量預(yù)計(jì)突破1600萬輛

 · 前視：2020年，中國乘用車新車前視裝配量達(dá)到496.8萬輛，同比增長62.1%，裝配率為26.4%，同比上升10.9個(gè)百分點(diǎn)。隨著前視系統(tǒng)算力提高、功能的增加，以及相對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年前視系統(tǒng)裝配量將突破1600萬輛，裝配率提升到65%。

　　當(dāng)前，前視單目是國內(nèi)乘用車主流方案，同時(shí)部分企業(yè)也在探索雙目等前視攝像頭的應(yīng)用。2021年華為、大疆相繼推出自研雙目攝像頭產(chǎn)品及解決方案。其中，華為的雙目攝像頭已在極狐阿爾法S 上應(yīng)用。大疆車載也計(jì)劃2021年將采用雙目攝像頭的自動(dòng)駕駛方案應(yīng)用在國產(chǎn)車型上。

· 環(huán)視：2020年，中國環(huán)視系統(tǒng)裝配量為339.8萬輛，較2019年上升44%；裝配率為18%，同比增加6個(gè)百分點(diǎn)。隨著環(huán)視系統(tǒng)對(duì)倒車后視的替代以及泊車功能的加持，其裝配量將會(huì)進(jìn)一步提升。伴隨環(huán)視系統(tǒng)對(duì)倒車后視的替代以及360°全景環(huán)視+超聲波成為融合泊車主流方案，使得360度全景環(huán)視進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展周期，預(yù)計(jì)2025年裝配率將攀升至50%。

· 視覺DMS：根據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，2020年中國已有10多款乘用車上市新車裝配DMS功能，如長安汽車、蔚來、小鵬汽車、WEY、星途、哪吒汽車、零跑、吉利汽車、威馬汽車、廣汽埃安等。2020年DMS系統(tǒng)裝配量達(dá)到17.3萬輛，裝配率為0.9%；預(yù)計(jì)到2025年其裝配率有望達(dá)到20%左右，實(shí)現(xiàn)飛躍式增長。

        2021年4月工信部發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理指南(試行)》，要求智能網(wǎng)聯(lián)車輛需具備人機(jī)交互和駕駛員參與行為的監(jiān)測(cè)功能，釋放DMS上車強(qiáng)信號(hào)。

· 行車記錄儀：2020年，中國行車記錄儀裝配量為145.3萬輛，相較于2019年增長7.6%。同期，行車記錄儀的裝配率為7.7%，較2019年全年上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。

        《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理指南(試行)》，要求智能網(wǎng)聯(lián)車輛需具有事件數(shù)據(jù)記錄和自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能，這將加速行車記錄儀在新車上的裝配，預(yù)計(jì)到2025年其裝配率有望達(dá)到20% 。

2020年國內(nèi)乘用車前視芯片市場(chǎng)，Mobileye市占率約為30+%，預(yù)計(jì)2025年超過55%

        根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，中國乘用車前視系統(tǒng)主要供應(yīng)商有電裝、博世、安波福、科世達(dá)、松下、維寧爾、大陸、經(jīng)緯恒潤等，其中2020年Top 10占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額，而國內(nèi)只有經(jīng)緯恒潤一家入圍，市占率為3.6%。

        前視系統(tǒng)的核心算法供應(yīng)一般有兩種模式：一種是自研模式，從核心算法到系統(tǒng)集成都自己做，一種是分工模式，核心算法由一家(如Mobileye)供應(yīng)，系統(tǒng)集成由Tier1負(fù)責(zé)。

　　譬如，經(jīng)緯恒潤前視系統(tǒng)主要采用Mobileye的芯片，可實(shí)現(xiàn)識(shí)別前車、車道線和行人等功能。主要客戶包括上汽大通、一汽紅旗、一汽解放、一汽奔騰、榮威、名爵、吉利、江鈴汽車、江淮汽車、中國重汽和陜重汽等整車廠。

        除經(jīng)緯恒潤外，安波福、采埃孚、科世達(dá)、緯創(chuàng)資通、易航遠(yuǎn)智、知行科技等也與Mobileye建立了長期合作關(guān)系。根據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，2020年Mobileye已占據(jù)中國乘用車前視芯片市場(chǎng)30%以上市場(chǎng)份額。同時(shí)，Mobileye還在不斷吸納新的主機(jī)廠、Tier 1進(jìn)入合作圈，如長城汽車、東風(fēng)汽車、豐田汽車等。并與大眾、福特等啟動(dòng)全面搭載計(jì)劃。預(yù)計(jì)到2025年其市場(chǎng)份額將達(dá)55%以上。

· 長城汽車：2019年表示未來3-5年內(nèi)將基于Mobileye技術(shù)的L0-L2+ADAS系統(tǒng)集成到一系列車型上。2020年起，哈弗大狗、第三代H6，以及坦克300等都搭載了單目攝像頭+Mobileye EyeQ4芯片的視覺方案，實(shí)現(xiàn)了L2級(jí)及以上自動(dòng)駕駛功能。

· 東風(fēng)汽車： 2020年與采埃孚合作推出基于Mobileye EyeQ芯片的coASSIST L2+ 半自動(dòng)系統(tǒng)（價(jià)格低于1000美元），已應(yīng)用于2020年末上市的東風(fēng)風(fēng)神奕炫上。未來幾年，將應(yīng)用到東風(fēng)風(fēng)神奕炫MAX上。

· 豐田汽車：2021年5月宣稱，將與Mobileye、采埃孚合作，為新車開發(fā)ADAS系統(tǒng)，并將在未來幾年用于多個(gè)車輛平臺(tái)。此前，豐田主要采用電裝的方案。

國內(nèi)供應(yīng)商鞏固商用車市場(chǎng) 同時(shí)發(fā)力乘用車前裝

        2017年以來，商用車ADAS市場(chǎng)在強(qiáng)制安裝LDWS（車道偏離預(yù)警系統(tǒng)）、AEBS（自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)）等預(yù)警類功能的政策驅(qū)動(dòng)下，迎來發(fā)展高峰。大陸、采埃孚等龍頭推出面向商用車的ADAS產(chǎn)品及組合方案。國內(nèi)的智駕科技、經(jīng)緯恒潤、極目智能、深圳佑駕等拿到了商用車前裝定點(diǎn)訂單，實(shí)現(xiàn)了L1輔助駕駛的大規(guī)模量產(chǎn)落地。

轉(zhuǎn)載來源：佐思汽車研究