全球格局重塑中的中國制造
發(fā)布時間：2023-12-20 作者：林雪萍
引言：當?shù)貢r間12月2日，美國商務部長雷蒙多在加州西米谷舉行的里根國防論壇上聲稱：“我們不能讓中國得到這些芯片。”“美國商務部需要更多的資金來阻止中國在尖端半導體領域趕超，我們要阻止他們得到我們最尖端的技術。”
雷蒙多以上言論表明，美方提出的“小院高墻”與“脫鉤斷鏈”沒有本質區(qū)別，且需要付出的成本和代價是一個無底洞。
當前，全球產業(yè)鏈和供應鏈正在經歷一場調整與重構。
作為全球最大的制造業(yè)國家，中國在全球供應鏈中的地位仍然不可動搖。中國供應鏈正在迅速成長、流動、升級。同時，在多重合力作用下，全球供應鏈也在形成大分流，越南、墨西哥和印度等國也正在形成新的平行供應鏈。
在這個過程中，中國強大的供應鏈不能無所作為，我們應該利用已有能力參與格局重塑，以獲得更大的主動權，在新的供應鏈秩序下成長并發(fā)揮主導作用。
如何更好地適應當前變化，提升供應鏈的效率和靈活性，是未來中國制造與供應鏈發(fā)展的重要課題。近期，我國舉辦全球首個以供應鏈為主題的博覽會，其主要目的就是為了打造穩(wěn)定、安全、暢通的全球產業(yè)鏈供應鏈體系。
同時，這個過程也與政策制定者、每一位企業(yè)主和個人奮斗者們的前途命運息息相關。
產業(yè)研究專家林雪萍的新書《供應鏈攻防戰(zhàn)》適時出版，從大量調研出發(fā)，在許多實際的案例分析基礎上，逐漸抽象出“三力”模型（控制力、連接力、設計力），為認知供應鏈這一動態(tài)復雜問題構建了系統(tǒng)性的概念框架，提供了富有解釋力的理論工具，幫助我們更好地認清既有優(yōu)勢與需要彌補的劣勢。
近日林雪萍老師接受科工力量的專訪，長達100分鐘的訪談內容被整理為上、下兩篇稿件。上篇主要介紹供應鏈的“三力”模型、供應鏈攻防戰(zhàn)的縱深和突破方向、全球供應鏈在越南等國形成大分流及其應對等話題。下篇主要聚焦美國制造業(yè)為何空心化、中國地方政府的經驗教訓、企業(yè)和個人如何從供應鏈視角獲得決策參考等話題。以下為《供應鏈攻防戰(zhàn)》專訪實錄（上）：
圖：《供應鏈攻防戰(zhàn)》封面（點擊圖片，即可購買）
觀察者網：首屆“鏈博會”11月底在北京召開，過去幾年中，“逆全球化”思潮有所抬頭，特別是疊加三年疫情，供應鏈問題成為方方面面關注的焦點。今天很榮幸請到您到觀察者網做客，談一下您的新書《供應鏈攻防戰(zhàn)》，首先想問問您，為什么會用到“攻防戰(zhàn)”這個詞做書名？
林雪萍：這要說到2018年3月份，中美貿易摩擦剛開始的時候，當時發(fā)生了中興事件，它的芯片被美國斷供了，當時很多人會覺得這也是貿易戰(zhàn)的一部分，但是對我們產業(yè)研究者而言，會覺得極其不同尋常。
因為主導斷供和制裁的機構，是美國商務部下屬的工業(yè)安全局（BIS），它每年都會對全球的工業(yè)基礎進行調研，換個角度講，可以把它看作一個情報機構，它對全球各個國家的制造能力水平和分布，有一套系統(tǒng)的研究。與此同時，這個機構它還具有司法職能，這是非常獨特的。（本書第四章第二節(jié)：產業(yè)成熟度的“獠牙”，有詳細內容）
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圖：美國商務部下屬的工業(yè)安全局（BIS）
這時你就會發(fā)現(xiàn)，美國用了一種系統(tǒng)性的打法，來限制中國的企業(yè)的發(fā)展，我當時很快就寫了一篇文章《中美貿易大宣戰(zhàn) 中興被誰射冷箭》。到了2019年5月16日，華為被斷芯片，海思轉正的時候，這件事大家就看得更加清楚了。沿著這條線索，通過前后5年的寫作，我們就完成了這樣的一本書。
在今年的年初，美國商務部長雷蒙多說了一句話，她說，現(xiàn)在美國正處在供應鏈的一個攻防階段，她把美國對中國的一些斷供手段看成是防守；把大力發(fā)展美國自己的高端制造業(yè)，看成是進攻。我想，這是特別明確的一個表達，美國也在吹響供應鏈攻防戰(zhàn)的號角。
我們的書用“攻防戰(zhàn)”這樣一個詞，是為了更好地進行表述，我們需要知道哪些地方是我們強的，能夠利用好長處；哪些地方是我們的弱點，我們要把它補上去。這會給我們提供一個框架思維，更好地去發(fā)展中國制造。
我想供應鏈原來一直大家覺得是一個商務話題，它可能是一個公司內部的采購，這是最早的一種認識。那么實際上我們在這本書里面，我們其實把供應鏈的這樣的一個話題放到了一個行業(yè)，放到了一個國家之間的這樣的一個相互關系比較上，為什么？因為我們說的斷供，大家比較熟悉的卡脖子，其實就是在供應鏈上的某一個環(huán)節(jié)施加了影響，所以這時候我們會意識到供應鏈（不但）是一個企業(yè)話題，更是一個國家的話題。
觀察者網：那么您怎么看待當前的攻防形勢？
林雪萍：攻防只是一個角度，核心是要認清優(yōu)勢和劣勢。
我們的劣勢在于高新技術領域，如光刻機等，被卡脖子。但我們需要考慮平衡，因為這種產品全球只有一兩家生產制造，只能滿足特定場景。
我們實際上有更廣闊的民生需求，中國制造的80%是傳統(tǒng)制造業(yè)，這些部分表面上與現(xiàn)在的對壘局勢無關，但我們仍然需要發(fā)展好。而且，以我在書中提出的“三力”模型來觀察，比較基礎的制造業(yè)和產業(yè)，并非沒有技術含量，它們與最尖端的研發(fā)創(chuàng)新，是一個有機聯(lián)系，相輔相成的關系。
我們需要平衡地看待當前的“攻與防”的問題，這取決于我們整體經濟的產業(yè)結構分布。
觀察者網：這個“三力模型”很獨特，我個人覺得它的解釋力比較強，您能不能給讀者簡述一下這個模型？
林雪萍：供應鏈的“三力模型”主要包括三種力量：控制力、連接力和設計力。
其中，控制力指的是對關鍵節(jié)點的把控；連接力是指企業(yè)之間聯(lián)系的緊密度；而設計力則是對整個供應鏈進行規(guī)劃設計的力量。
為什么會想到這個模型呢？我們對于供應鏈的“控制力”是感同身受的，因為“卡脖子”問題本身就是關于控制力。但實際上，雖然美國對中國很多行業(yè)的供應鏈進行了圍追堵截，很多中國企業(yè)上了所謂“管制清單”，還有很多加征關稅的壓力，但是從2018年以來，貿易戰(zhàn)打了5年多，美國沒有贏，中國也沒有輸，這個結果出乎很多人當時的意料。
那么，中國是不是應該還有一種力量，能夠制衡和抵御美國在供應鏈上的控制力優(yōu)勢？帶著這個問題，經過調研、觀察和思考，我認為，這種力量源于中國企業(yè)之間緊密的連接關系，以及跨國企業(yè)與本地企業(yè)、本土制造能力的結合。
我把這種力量命名為“連接力”，在供應鏈競爭中，除了控制力，連接力也發(fā)揮著巨大作用。美國控制力雖然強大，但其低端制造空心化，導致其連接力相對較弱；中國雖然控制力較弱，連接力卻很強。
三力模型提供了認識復雜供應鏈的概念框架，幫助簡化問題并揭示本質。
美國注重基礎研究，在控制力方面更強，認為下游企業(yè)可以承接科技研發(fā)力量的轉換；中國在控制力上弱一些，在連接力上比較強。從辯證角度看，兩種力量是可以相互轉化的。一個明顯的例子是，珠三角在消費電子產業(yè)上強大的連接力，為許多企業(yè)的產品研發(fā)和快速迭代提供了深厚的土壤，從玩具、無人機、汽車到高端醫(yī)療器械，在不同的產業(yè)都能找到例子。
過去這兩年，我們在一些“卡脖子”領域迅速有所建樹，在控制力上有所突破；美國也在產業(yè)政策上發(fā)力，希望在本土重構連接力；這就使得供應鏈的遷移和流動不再是一個自然的過程，而在很大程度上受到各方設計的影響，我把這種影響稱為“設計力”，是對瞬息萬變的供應鏈格局的動態(tài)駕馭能力。
觀察者網：很多人評論中國制造仍然是“大而不強”，您怎么看這個評價？
林雪萍：中國的“大而不強”是對當前狀態(tài)的一種描述，目前，中國制造在全球占到1/3左右，“大”已經是了不起的成就。同時，這種描述也指明了我們下一步的升級路徑。
在供應鏈攻防戰(zhàn)中，我把一個國家的產業(yè)縱深大致分為三層“壕溝”。最外的一環(huán)，是消費者和客戶直接能夠使用的產品，例如電視、手機、工程機械等，生產過程主要是裝配；向內一環(huán)，是這些產品所需要的各種零部件；再向內一環(huán)，是材料與裝備工具等等。在三條壕溝的最里面，是科學家的大本營，這里需要進行大量的基礎研究，需要對科學原理進行突破。
過去數(shù)十年來，中國發(fā)展的路線大都是集中在最外的一環(huán)，這是正確的次序。我舉一個例子來說明。
在上世紀90年代，日本的電視在市場上非常強大，生產這些電視選用供應商，哪些零部件，自然是由日本的品牌商說了算。在這樣的形勢下，中國的零部件生產商基本不可能有市場機會。后來，中國的電視機和電腦品牌逐漸擁有市場話語權，京東方、華星這些液晶屏供應商才能跟上。再后來的梯次，才是生產液晶屏用到的材料和裝備工具占領市場。
日本電子行業(yè)的衰落，也是沿著這個順序呈現(xiàn)了供應鏈的依次失控。（本書第三章第七節(jié)有詳細內容）
觀察者網：您的書里有很多篇幅寫到越南、墨西哥和印度，能不能就比較集中地總結一下他們在供應鏈爭奪戰(zhàn)里的位置和角色？
林雪萍：在剛才的討論基礎上，再去看供應鏈攻防，就要有一個視角上的新認識：全球制造格局正在重塑，我稱之為供應鏈的大分流。
在越南、印度、墨西哥和日本等國家，現(xiàn)在正在新建許多工廠，這意味著“逆全球化”的敘述并不完全準確，全球化正在市場和設計的合力下，在一些局部加速重塑，觀察新興工廠的位置，就可以意識到這種現(xiàn)象，可以概括為“四岸”制造。
我們最熟悉的是離岸制造，它構成了過去全球化的基石。但現(xiàn)在，美國正在推動回岸制造（供應鏈遷回本土）、近岸制造（將供應鏈轉移到靠近的國家，如墨西哥對美國來說就是后花園）、友岸制造（根據(jù)價值觀來區(qū)分對待供應鏈，例如美國、荷蘭和日本之間建立的半導體裝備聯(lián)盟）。
重新認識全球供應鏈如何尋找新的落腳之地，這是一種“地理再發(fā)現(xiàn)”。
越南是一個非常好的承接地，因為它離中國非常近，要利用珠三角的供應鏈只需要走不到2000公里。這使得越南能夠充分利用中國的供應鏈優(yōu)勢，方便獲取無法制造的零部件。在過去幾年中，越南是亞洲地區(qū)最大的受益者之一。
印度對中國來說是一個較大的威脅，無論是人口還是市場發(fā)展，印度都有很大的優(yōu)勢。許多跨國企業(yè)對印度抱有巨大的期望值，盡管印度存在一些問題。無論如何，印度仍然是一個值得特別關注的對手。
墨西哥是一個近岸制造的典型受益者，特別是在與美國和加拿大簽訂北美新協(xié)議后。墨西哥的制造業(yè)進入美國市場沒有關稅要求，因此包括中國在內的許多制造業(yè)選擇在墨西哥設立工廠。這也是一個供應鏈轉移的現(xiàn)象，我將其稱為中國制造再出海。
我們過去比較熟悉供應鏈“溢出”的概念，這是說，制造業(yè)就像游牧民族，會自發(fā)地按照市場規(guī)律和比較優(yōu)勢，向不同地方進行轉移。日本和韓國過去的供應鏈轉移和產業(yè)的遷移就是典型的“溢出”。
然而，現(xiàn)在的情況并非如此，在自然過程之外有很多被人為設計出來的遷移。
對于中國供應鏈流失的問題，我認為，應該把供應鏈視為一種能力，而非簡單的工廠形態(tài)。對中國制造來說，需要應對的是全球化局部加速化，以及“全球化2.0”新秩序的構建。
供應鏈大分流已經在發(fā)生了，中國的供應鏈已經很成熟了，現(xiàn)在是新的平行供應鏈正在成長，尚未定型。很多已經遷移的企業(yè)要求我們必須跟隨他們去越南或印度，否則就會失去訂單，這會對企業(yè)造成重大損失。
在這個過程中，中國強大的供應鏈不能無所作為，也不能只留在本土，任由新的供應鏈成長。當一個新的力量正在成長時，為什么不能利用自己已有的能力參與格局重塑，以獲得更大的主動權呢？雖然從具體工廠來看，轉移到國外可能是一種損失，但從能力的角度來看，我們仍然可以在新的供應鏈秩序下成長并發(fā)揮主導作用。
與其他國家不同的是，中國制造仍然擁有龐大的連接基礎，原有的體系仍在高速運轉。這使得我們能夠繼續(xù)成長，具備新的造血能力和創(chuàng)新機制，源源不斷地產生新的能力。
因此，我們需要認真分析越南、印度、墨西哥等制造模式，了解它們的運行方式，把它們融入到自己的供應鏈能力出海的過程中，這樣，才能再次把握自身的能力和命運。
我認為，一個有效的做法是，中國本土企業(yè)和外資企業(yè)纏繞在一起，在全球范圍形成一種不可分割、不可脫鉤的供應鏈體系。
觀察者網：供應鏈實際上是非常復雜的，每個行業(yè)，每個企業(yè)可能都不太一樣，能不能談一下本書寫作當中遇到的難點？
林雪萍：供應鏈傳統(tǒng)上被視為一個商務話題，主要涉及的是公司內部采購環(huán)節(jié)。但是斷供和卡脖子現(xiàn)象，實際上是國家力量對供應鏈上某個環(huán)節(jié)施加影響，這使我們意識到，供應鏈不僅是企業(yè)話題，更是國家話題。所以在這本書中，我們將供應鏈的話題擴展到了行業(yè)和國家之間的相互關系。
在實際寫作過程中是有難點的。
一個企業(yè)往往與各種規(guī)模不同的公司進行連接，即使是蘋果、華為這樣最大規(guī)模的公司，也會與最小的企業(yè)發(fā)生直接關系。構建這種關系非常復雜，而且有時是隱藏起來的。
你會發(fā)現(xiàn)，供應鏈實際上是一個折疊的社會關系。
因此，寫這本書時遇到的最大問題是，往往你手里有一條線索，當你想沿著這條線索去調研，摸向下一個連接點，真正摸清對方的人和事是怎么運行的，這時線索往往會斷掉，像懸疑片一樣。你需要挖掘出更多隱藏的線索，并將它們連接起來，才能真正發(fā)現(xiàn)供應鏈的奧妙。
觀察者網：有沒有定稿以后還不太滿意，或者說想要進一步寫的地方。
林雪萍：我覺得這是一個特別好的問題，這本書的寫作過程中，我一直不愿意收尾，因為當下的全球供應鏈正處于快速流動和重塑的階段，每天都有新的事件、形態(tài)、雛形出現(xiàn)。制造業(yè)的全球格局正在重塑，需要更長的時間去觀察，我當然希望用更長的歷史視角去驗證一些結論。
寫作可能是一個遺憾的藝術，但書中揭示的一些意義和基本的運行機理是成立的。我寫這本書也不完全只是想寫供應鏈問題，還希望通過這本書提供一個視角，來觀察中國制造或全球制造的復雜系統(tǒng)，幫助讀者構建系統(tǒng)思維，完成一個對基本盤的認識。
觀察者網：在寫作時，您預想了哪些類型的讀者，如何平衡專業(yè)性和科普性？
林雪萍：這本書的目標讀者主要包括企業(yè)家和企業(yè)管理者、政策制定者以及大眾。
首先，對于企業(yè)家和管理者來說，希望他們通過閱讀這本書和書中的模型，能夠深入了解當前復雜供應鏈背后的機理。供應鏈的脆弱性是每個企業(yè)都面臨的問題，而隨著供應鏈在國家間“武器化”，以及成為企業(yè)核心競爭力的重要性上升，更好地認識其運行機理變得至關重要。
其次，希望能夠給政策制定者帶來啟發(fā)，幫助他們從供應鏈的角度來審視工業(yè)運行的邏輯。有了這樣的基本認識后，政策制定者可以更好地理解當前復雜的工業(yè)和制造格局，包括供應鏈與產業(yè)集群、城市創(chuàng)新和就業(yè)之間的關系，這些方面是密不可分的，形成系統(tǒng)認識對政策制定者具有重要意義。最后，這本書也面向大眾。因為制造業(yè)從未像今天這樣受到關注，供應鏈也成為一門顯學。網上有很多關于供應鏈的討論，包括對外企的態(tài)度和對一些企業(yè)的認識。這本書提供了更豐富的視角，來認識這些企業(yè)不同維度的價值，希望能提供一種較為冷靜和長期的參考。