中國(guó)數(shù)控金切機(jī)床市場(chǎng)—前途光明，道路曲折
發(fā)布時(shí)間：2023-04-03 www.xstr.xyz
012022年整體市場(chǎng)規(guī)?；仡櫦?023年整體市場(chǎng)預(yù)期
據(jù)MIR統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)數(shù)控金切機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模達(dá)616億元，同比下降9%。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)數(shù)控金切機(jī)床市場(chǎng)將繼續(xù)停留在下行區(qū)間，下滑幅度有所放緩。
經(jīng)歷連續(xù)兩年的正增長(zhǎng)發(fā)展，2022年中國(guó)金切機(jī)床市場(chǎng)開(kāi)始正式步入下行趨勢(shì)，下降原因主要有以下幾個(gè)方面：
1) 宏觀上，2022年中國(guó)GDP增速緩慢，整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然不容樂(lè)觀。并且，機(jī)床行業(yè)也迎來(lái)周期性變化的下行區(qū)間，預(yù)計(jì)2024年恢復(fù)正增長(zhǎng)變化。
2) 下游行業(yè)需求銳減，尤其工程機(jī)械、3C電子行業(yè)下滑明顯，疊加三年疫情對(duì)制造業(yè)的沖擊，供應(yīng)鏈動(dòng)蕩等因素，下游行業(yè)表現(xiàn)持續(xù)低迷。
2020-2024年中國(guó)數(shù)控金切機(jī)床市場(chǎng)發(fā)展及預(yù)測(cè)（單位：百萬(wàn)元）
02數(shù)控金切機(jī)床下游行業(yè)發(fā)展情況
2022年中國(guó)數(shù)控金切機(jī)床主要下游行業(yè)下降趨勢(shì)明顯。除航空航天和醫(yī)療器械行業(yè)得益于國(guó)際局勢(shì)和國(guó)家政策，市場(chǎng)發(fā)展繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
汽車(chē)行業(yè)雖然有諸多不利因素沖擊，2022年全年持續(xù)保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)穩(wěn)中有增。其中新能源汽車(chē)增長(zhǎng)較為突出，而傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)還在進(jìn)一步萎縮。
3C電子行業(yè)在2022年表現(xiàn)低迷，手機(jī)庫(kù)存處于高位難以消耗，疫情驅(qū)動(dòng)的筆記本及平板電腦需求不再，Apple系產(chǎn)品創(chuàng)新不足無(wú)法刺激消費(fèi)，“VR/AR”產(chǎn)品尚未落地，以上種種因素致使3C電子市場(chǎng)呈現(xiàn)疲態(tài)。較好的是，3C電子中的半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展正迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)期。
另外，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率仍處于低位，對(duì)于半導(dǎo)體設(shè)備的采購(gòu)以及相應(yīng)的工程軟件依然受到美國(guó)的牽制，未來(lái)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展前景持續(xù)向好。
2021年-2022年中國(guó)數(shù)控金切機(jī)床下游行業(yè)增長(zhǎng)情況
03數(shù)控金切機(jī)床機(jī)型發(fā)展情況
五軸：
目前中國(guó)高端五軸設(shè)備還是以外資品牌包括DMG MORI、GROB等廠商為主，內(nèi)資廠商中北京精雕、科德數(shù)控市場(chǎng)占有率持續(xù)增加。除此之外，2022年得益于航天軍工、船舶等行業(yè)的發(fā)展，埃弗米（主要應(yīng)用在航空領(lǐng)域），拓璞(主要在航天軍工領(lǐng)域)、航天壹亙（主要在航空航天領(lǐng)域）等廠商保持快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2023年國(guó)家將繼續(xù)在集成電路、工業(yè)母機(jī)等關(guān)鍵領(lǐng)域加大科技投入，破解“卡脖子”技術(shù)難題，五軸機(jī)床需求量增加明顯。
VMC：
由于加工中心的技術(shù)要求較低，國(guó)內(nèi)廠商如臺(tái)群、海天、紐威等競(jìng)爭(zhēng)激烈，同時(shí)隨著不斷的技術(shù)革新，國(guó)內(nèi)廠商對(duì)比外資廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步拉開(kāi)，近幾年國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程日益加快。2022年其最大應(yīng)用下游行業(yè)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展收縮，導(dǎo)致立加設(shè)備市場(chǎng)表現(xiàn)有所下降。與加工中心相比，鉆攻中心的特點(diǎn)是體積較小、重量較輕、刀庫(kù)容量較??；位移速度高、主軸轉(zhuǎn)速高，可實(shí)現(xiàn)高速加工；切削力較小，以尺寸較小的鋁合金工件加工為主，也可以加工不銹鋼工件。鉆攻中心主要用于手機(jī)零部件、汽車(chē)零部件制造領(lǐng)域。2022年3C電子行業(yè)發(fā)展同樣不佳，TAPPING市場(chǎng)規(guī)模下降幅度加劇。如代表廠商臺(tái)群目前正在向新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)型、發(fā)那科正在逐步增加切割產(chǎn)品等，兄弟也在將產(chǎn)品中心逐步放在新能源汽車(chē)行業(yè)，代表客戶(hù)如：寧波旭生、愛(ài)柯迪等。
04熱點(diǎn)分析
1，斗山機(jī)床更名為“DN迪恩機(jī)床”。2022年6月2日起，斗山機(jī)床正式更名為“DN迪恩機(jī)床”，將與擁有50年歷史的全球制造企業(yè)DN Automotive一起，以DN迪恩機(jī)床重新出發(fā)，不再僅僅局限于機(jī)床設(shè)備制造，而是擴(kuò)張至更廣闊的領(lǐng)域，為客戶(hù)提供不同行業(yè)類(lèi)別的解決方案。
2，政策支持與國(guó)資領(lǐng)投雙重助力機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國(guó)家“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)提到，要推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)高檔數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各省市針對(duì)當(dāng)?shù)厍闆r出臺(tái)了數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。與此同時(shí)，國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金在機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈布局持續(xù)深化，2022年度，該基金參與科德數(shù)控定增認(rèn)購(gòu)1.5億元，領(lǐng)投近2億元給西安中科微精光子科技股份有限公司，戰(zhàn)略入股蘇州長(zhǎng)城精工科技股份有限公司。
3，機(jī)床行業(yè)外資企業(yè)加大在華投資。2022年4月6日，日本電產(chǎn)（旗下?lián)碛腥庵毓?、OKK等機(jī)床企業(yè)）將其位于浙江平湖的工廠面積由原計(jì)劃的6萬(wàn)平方米擴(kuò)建至20萬(wàn)平方米，用于生產(chǎn)齒輪加工機(jī)床。與此同時(shí)，德馬吉森精機(jī)投資1億美元建設(shè)平湖工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)2200臺(tái)加工中心。同年，德馬吉森精機(jī)啟用了天津綠色工廠和上海醫(yī)療器械技術(shù)中心。2022年6月，德國(guó)惠樂(lè)喜樂(lè)機(jī)床（青島）公司為占地7.3萬(wàn)平方米的即墨新工廠奠基。2022年7月，德國(guó)（SW）埃斯維機(jī)床有限公司二期工廠奠基，中國(guó)將成為其全球最大的海外研發(fā)制造基地。