2022年中國變頻器行業現狀、市場競爭格局
發布時間：2022-12-14 www.xstr.xyz
隨著國內工業生產規模不斷擴大，我國變頻器市場規模整體呈現穩定增長態勢。據統計，2020年我國變頻器行業市場規模達到541億元，同比增長9.3%，2015-2020年CAGR為7.3%。
2012-2020年中國變頻器行業市場規模及增速情況
其中低壓變頻器規模占比較大，2020年占比為74%。隨著高效節能的市場需求與國家鼓勵政策驅動下，高壓變頻器規模占比逐年增長，已由2012年22%提升至2020年26%。具體市場規模方面，2020年我國高壓變頻器市場規模約141億元，低壓變頻器市場規模約400億元。
變頻器行業上游由各類原材料及零部件生產行業組成，其中主要的零部件有變壓器、IGBT、冷卻風機、電阻、電容等，中游由變頻器生產企業組成，主要工作有變頻器的設計、生產、調試、售后等，下游由各需求行業組成，主要有電力、冶金、煤炭、石油化工等行業。
從下游應用來看，高壓變頻器應用領域集中在高耗能領域，主要用于冶金、電力、石化、采礦等高能耗行業，可實現對各類高壓電動機的風機、水泵、空氣壓縮機、提升機、皮帶機等負載的軟起動、智能控制和調速節能，2021年CR5總占比為76%。
近年來我國工業電機在政策端支持下，未來高效節能電機滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動機能效限定及能效等級》正式實施，淘汰IE3以下能效電機，2021年11月工信部發布《電機能效提升計劃》，要求到2023年高效節能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達20%以上（而當前滲透率不到10%）。2022年6月發布的《工業能效提升行動計劃》提出2025年新增高效節能電機占比達到70%以上。
低壓變頻器適用場景較為廣闊，下游較為分散，一般應用在起重機械、電梯、紡織機械等領域，2021年CR5總占比為43%。
從行業競爭格局來看，國內變頻器市場早期受外資主導，國產替代逐步落地。近年來國內品牌產品質量逐步提高，故障率逐漸減少，相比進口品牌性價比表現出優越性。根據相關數據顯示，2021年歐美品牌低壓變頻器占比為44.6%，日韓份額為13.1%，中國本土品牌占比為42.3%，相較于2017年的38.7%上升3.6pcts。
2020年中國高低壓變頻器行業市場競爭格局情況
具體市場競爭格局情況：在高壓變頻器方面，合康新能為市場龍頭，且市場涌現出一批如匯川技術等優質國內公司，逐步擠占施耐德等外資市場份額。低壓變頻器中匯川市場份額迅速提升，由2015年的6%上升至2020年的19%，已成為低壓變頻器龍頭，此外英威騰與中達市場占比均有大幅增長。隨著國產品牌定制化能力以及產品研發制造實力的提升，未來國產替代有望逐步落地。