日產2億個的口罩產業鏈，疫情之后怎么辦？
發布時間：2020-03-23 www.xstr.xyz
遭遇疫情重創的中國，正在點滴重啟。
而現在最為火熱的產業鏈，就是“口罩制造”。
這個在過去歲月里幾乎要被“去產能”“去庫存”的行業，卻意外地成為了“硬通貨”的制造者，開始為生命護航。
目前，中國已有4.7萬家口罩企業，其中的8950家，是在疫情之后成立的。
行業從業者估計，最近兩個月，有上百萬人涌入口罩行業，而中國每天的口罩生產量，“保守估計已達到了2億個”。
有人說，口罩生產創造了月入上千萬的暴富神話；也有人說，這將是血本無歸的投機生意。
01 2月爆發
目前，中國有多少企業可以生產口罩？
據天眼查數據，截至3月18日，中國一共有4.7萬家經營范圍包括口罩且在正常經營的企業。
而其中的8950家，是在1月25日疫情開始爆發后新增的。
目前，新增口罩企業主要集中在三個地區：江蘇、浙江和廣東。
上百萬人涌入，全國日產口罩2億個，疫情之后怎么辦？
口罩大戰，早在2月就已經打響。
最近不斷有媒體曝出，口罩行業能“月入千萬”，是2020年的極致暴富風口。
真實情況真的是這樣嗎？
其實現在的口罩大軍，主要分為兩撥人。
一撥人是2月份進場的，以口罩老玩家為主。
“他們大多是一些有口罩生產經驗和資源的人，因為外面的人看不清楚疫情什么時候結束，怕廠子剛建好，疫情就結束了。”行業從業者丁佳稱。
這其中，有人為自己原有的口罩廠增加了流水線。
“我認識的一個口罩老板，把自己的生產線從2條，增加到10條。”丁佳預估，全國90%的口罩廠都臨時增加了產能。
也有和口罩相關行業的人加入生產大軍，比如藥企、衛生和個人護理企業。
“我們在2月就耗資數千萬購置設備和原材料，建了7條口罩生產線。”湖南保靈生物藥業有限公司董事長劉水龍稱。
另外一撥入局者，是有實力的龍頭企業。
比如，比亞迪、格力都在2月開始投產口罩。
有的企業，意外地撞上了風口，確實也賺到了錢。
“2月下旬復工潮出現的時候，大家都在市面上搶貨。”丁佳稱，當時他有10萬個口罩的現貨，3個老板都過來搶，最后一個老板拍了35萬現金把貨拉走。
他當時算了一筆賬：他每天能生產50萬個口罩，成本一個1元左右，賣3元一個，一天的凈利潤是100萬。
“一個月就是3000萬，月入千萬確實是真的。”丁佳稱。
而丁佳熟悉的口罩廠老板們，那段時間也是喜笑顏開，“幾乎每個人一個月都有千萬的收益”。
02 3月混戰
而到了3月，情況開始變得復雜。
“2月底，國際疫情開始出現，大家看到了出口的可能性，于是很多投機分子進入。”丁佳稱。
市場上，涌進來了更多希望“分一杯羹”的人。
劉水龍也發現，身邊很多從未做過口罩的朋友過來問他，“怎么搞口罩？投入產出比是多少？”
據天眼查數據，從3月1日至今，全國新增經營范圍包括口罩且在正常經營的企業共5695家。
也就是說，有超過60%的新增口罩企業，是在3月份成立的。
丁佳預估，至少有上百萬人擠入了口罩大軍，“有做電子煙的，放高利貸的，還有很多土老板，大多是喜歡賺快錢的群體”。
這幫人眼光極度敏銳，看準一個行業就急速下注。
他們的加入，讓這個行業變得無比喧囂。
在QQ上，集結了數百個與口罩相關的資源對接群，賣口罩的、賣口罩機的、賣口罩核心原材料熔噴布的人，都匯聚其中。
丁佳稱，他的業務人員加入了幾百個微信群，“但中間大部分人是倒爺和中介”。
上百萬人涌入，全國日產口罩2億個，疫情之后怎么辦？
在上百萬人的瘋狂進場和炒作下，口罩產業鏈中的機器設備、原料，價格開始猛漲。
原來售價20萬一臺的口罩機，被炒到了50萬、80萬，最后居然變成了現貨160萬。
上百萬人涌入，全國日產口罩2億個，疫情之后怎么辦？
在有的QQ群，一臺現貨口罩機被叫到了160萬
“我們家150萬一臺的現貨，幾個老板過來搶，現場打錢提貨。”一家口罩機廠的負責人孫正云稱，他從未見過如此瘋狂的場景。
因為口罩機“一機難求”，很多機器廠都臨時轉型來生產口罩機。
于是，網上出現了直接銷售的口罩機圖紙。
“有賣2000、1萬，甚至5萬的。”孫正云稱，很多來不及等機器的口罩廠老板，直接買圖紙回去自己組裝。
多位業內人士稱，2月底，廣州流出來一張“假圖紙”，很多廠子都參照其生產，結果市場上一下出現了近3000臺瑕疵機子。
“這些機子用半個小時，就要調試15到20分鐘，老板們急得直跺腳。”孫正云稱。
現在，業內談到廣州和東莞的口罩機就色變。
而口罩的核心原材料熔噴布，價格更是從原來的2萬一噸，被炒到最高55萬一噸。
為了保證口罩的生產，很多政府會調貨，并控制原料價格。
但這些便宜的原料，有很多被中介拿出來，層層加價倒賣。
“我買了1噸布，讓我先給一家央企對公轉賬28萬，接下來再把12萬，分別轉入4個私人賬戶中。”一家口罩廠老板對一本財經透露。
他心知肚明：這家央企的布是正常價格，但外面卻有4個中介或者關系方在分錢。
于是，28萬的布，變成了40萬。
這條產業鏈里，聚集了各種牟利者。
甚至還有人說：“拉進資源群10元一個，代發廣告1元一個群。”
因為投機分子太多，目前市場上的口罩質量良莠不齊。
劉水龍認為，藥企、衛生等相關企業轉型口罩線，有先天的優勢。
“我們平時生產用的就是無塵車間，生產安全和員工素質都比較有保障。”他稱。
但一些完全跨行的行業，“生產的口罩很多是粗制濫造，我看到一些廠子員工生產的時候都不穿工作服”，丁佳稱，很多這類口罩，連包裝都沒有。
因為疫情處于特殊階段，政府部門為了保證產能，有時無暇他顧。
“在4月份后，行業監管政策的收緊，恐怕是大勢所趨。”艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅認為，從總體上看，市場監管在疫情早期相對寬松，但隨著疫情的減緩和市場的相對飽和，監管會回過頭來嚴控。
03 產能過剩？
有3萬家企業、上百萬口罩大軍參與，現在中國的口罩產能是多少？
國家發改委曾表示，截至2月29日，包括普通口罩、醫用一次性口罩、醫用N95口罩在內，中國口罩日產量為1.16億個。
但實際產量，可能更高。
“因為擔心被政府征用，一些日產20萬個口罩的廠家，會報個10萬，實際產能要高很多。”丁佳稱。
加上3月新成立這么多口罩企業，丁佳表示，現在中國的口罩每日產能，“保守估計已經達到了2億”。
這個數字得到了多位業內人士的認可。
那么接下來，大家最關心的問題，就是中國的口罩產能是不是會過剩。
目前，行業大部分人的共識是，口罩的需求高峰會延續到4月份。
“整個3月份處于口罩行業需求的最高峰，3月底到4月份，隨著學校復課和全面復工，口罩會更緊缺。”張毅認為。
中國紡織品商業協會安全健康防護用品委員會會長雷利民認為，盡管最近轉產口罩的企業眾多，但因為熔噴布的產能跟不上，“口罩的價格暫時很難下來”。
“估計3、4月，口罩的價格還是會維持在一個比較高的價位。”雷利民稱。
同時，國內的供需基本上達到了平衡狀態。
目前，老百姓已經可以在一些電商平臺和藥店買到口罩，一次性醫用口罩的價格多在2.5元到4元不等。
雷利民認為，4月之后，如果疫情得到根本的控制，口罩的需求會下調。
“由于需求可能出現大幅下降，口罩產量會回落到每天1億個以下。”雷利民表示，同時，口罩的價格也會下調，“到5月，一次性醫用口罩的售價可能降到2元，甚至更低”。
國際疫情嚴重，出口是一個口罩企業轉型的好出路嗎？
“中國作為世界工廠，準備爆產能吧。”不少從業者認為，口罩可能給中國帶來一些經濟利益。
張毅認為，4月開始，中國的口罩企業應該將眼光鎖定在國外。
但出口市場的情況仍然不太明朗。
“不能盲目用國內市場對比國際市場。”雷利民稱，國內將戴口罩放在普通民眾防控疫情措施的第一位。
但很多歐美國家，都不主張健康人戴口罩。“國外的口罩需求主要集中在醫療系統內，沒有覆蓋到全民。”
“因此，從總體上說，國外市場的口罩需求比國內小得多。”雷利民稱，國外市場并不是一個暴利的、扭曲的市場。
而且，口罩出口的門檻很多，比如進入歐盟，需要CE認證，進入美國，需要FDA認證等等。
“認證需要時間和成本。在國內市場需求仍然居高不下的情況下，企業把重點轉向出口的意愿并不強，傳統上專做國內市場的口罩企業尤其如此。”雷利民稱。
國內口罩市場還有1個半月的紅利，而國際市場前景還不明朗，未來口罩市場會出現怎樣的趨勢？
丁佳認為，在3月進入的很多投機玩家，可能會血本無歸。
“2月份確實是暴利，但從3月份開始，人工、材料、設備漲了十幾倍，口罩價格才漲了三倍多。”丁佳稱，利潤已經被削得很薄。
“很多投機進入的中小企業，在市場回落后，投資會打水漂。”張毅也認為，后期可能會一地雞毛。
但疫情是2020年最大的黑天鵝事件，事情的發展還有些許不確定性。
3月17日，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制發布了《關于印發公眾科學戴口罩指引的通知》，其中對公眾如何科學地戴口罩，進行了詳細介紹。
在指引中，重點介紹的是如何佩戴一次性醫用口罩，而對于普通的民用口罩卻只字未提。
“這波投機的玩家里，很多人都是生產民用口罩的，沒有生產醫用口罩的資質。”丁佳認為，接下來，民用口罩市場份額將下降，醫用口罩會變得更加搶手。
另一方面，越來越多的國家也會逐漸意識到口罩的重要性。
中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友稱，在對老百姓前期的宣傳中，歐美國家沒有把戴口罩作為一項防護措施，這在策略上是錯的。
“新冠肺炎病毒在潛伏期末就開始排毒了，所以健康的人和病人都應該佩戴口罩。”吳尊友稱。
而在國外，關于要不要戴口罩的討論開始變多。
一些專家呼吁，全球的衛生政策制定者須重新考慮口罩的作用，“新冠肺炎病毒已在挑戰常規的遏制策略”。
這個結論，將極大地影響全球口罩需求量和出口市場。